Desarrollamos un flujo de onboarding digital que permite a usuarios registrarse, cargar su documentación y validar su identidad de forma automatizada. El sistema fue diseñado para empresas que necesitan verificación documental (KYC, contratos, licencias, etc.), pero buscan ofrecer una experiencia moderna, rápida y sin fricción.
📂 Onboarding inteligente con carga de documentación
Nota: la información mostrada es demo por portección de datos sensibles.
🎯 Objetivo del proyecto
Eliminar procesos manuales y dependientes de correo electrónico.
Reducir la fricción de los nuevos usuarios al momento de registrarse.
Asegurar cumplimiento regulatorio (cuando aplica) sin sacrificar experiencia.
Automatizar validación documental con IA o revisión humana según nivel de riesgo.
🧩 Flujo diseñado
Formulario inicial simplificado Captura mínima de datos para iniciar el proceso sin abrumar al usuario (nombre, correo, tipo de cuenta).
Carga de documentos paso a paso Interfaz mobile-first para subir:
Identificación oficial (INE, pasaporte, cédula).
Comprobante de domicilio.
Documentos adicionales por tipo de cuenta (licencias, actas, RFC, etc.).
Verificación OCR de texto, coincidencia de nombres, fechas, vencimientos.
Detección de documentos ilegibles o inconsistentes.
Rutas diferenciadas: usuarios confiables se aprueban en minutos, casos sensibles escalan a revisión.
Actualización por correo o WhatsApp El usuario recibe notificaciones claras sobre el estado de su registro y si se requiere corregir algo.
Activación inmediata o programada Una vez aprobado, el usuario accede a su cuenta o a la siguiente fase del servicio.
🔐 Consideraciones clave
Seguridad y privacidad: Encriptación de archivos, URLs firmadas y expirables, cumplimiento de políticas de datos sensibles.
Experiencia visual: Flujo amigable, con texto claro, ejemplos visuales de documentos válidos y validaciones instantáneas.
Modularidad: El flujo se adaptó a distintos tipos de usuarios (individuales, empresas, representantes legales).
Dashboard administrativo: Herramienta interna para revisar casos, aprobar manualmente, descargar expedientes y auditar cambios.
📊 Resultados
🚀 Registro completo promedio en menos de 4 minutos.
📉 Reducción del 65% en abandonos durante el proceso de alta.
🔄 Automatización del 80% de los casos sin intervención humana.
📁 Expedientes organizados y disponibles para descarga o consulta con trazabilidad completa.
💬 Lo que el cliente dijo
“Antes nos tardábamos días en dar de alta a un usuario. Ahora el 90% entra en menos de 10 minutos. Nuestro equipo de cumplimiento está feliz, y los usuarios también.”
✅ Conclusión
Este flujo de onboarding con carga de documentación demuestra que los procesos regulados no tienen por qué ser lentos ni complicados. Un diseño claro, seguro y escalable puede mejorar la conversión y reducir los costos operativos al mismo tiempo.
¿Necesitas diseñar o mejorar tu proceso de alta de usuarios? Podemos ayudarte a crear un flujo que combine experiencia de usuario, tecnología y cumplimiento, adaptado a tu industria.
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